En 1964, Charles Mingus apparait dans un show télévisé canadien (Other Voices, présenté par Don Francks), enregistré dans les studios de la chaine CBC à Toronto. Il y est entouré de quelques uns de ses musiciens habituels auxquels ont été associés quelques musiciens canadiens.
- Bass solo
- So Long Eric
- Meditations on Integration
Lonnie Hillyer, Al Stanwick, Freddie Stone (tp)
Ron Collier (tb), Howard Johnson (tu)
Jim O'Discoll (oboe)
Charles McPherson (as), Don Thompson (ts), Joe Farrell (ts, fl), Bernie Piltch, Morty Ross (bs)
Jaki Byard (p), Charles Mingus (b, dir), Dannie Richmond (dr)
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